{"id":941,"date":"2025-02-19T19:09:48","date_gmt":"2025-02-19T22:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/site\/gustavo-daniel\/"},"modified":"2025-02-24T20:02:36","modified_gmt":"2025-02-24T23:02:36","slug":"gustavo-daniel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/gustavo-daniel\/","title":{"rendered":"Gustavo Daniel"},"content":{"rendered":"<h2>Fatos Relevantes 2024<\/h2>\n<ul>\n<li class=\"Lista-\">Crescimento do mercado de cart\u00f5es e do Pix, com ambas tecnologias consolidando os pagamentos eletr\u00f4nicos no Brasil em detrimento de outros meios e dinheiro em esp\u00e9cie.<\/li>\n<li class=\"Lista-\">Cen\u00e1rio macroecon\u00f4mico impulsionando o mercado de meios de pagamento, com crescimento do PIB e queda no desemprego.<\/li>\n<li class=\"Lista-\">Novas tecnologias sendo associadas aos meios de pagamentos, tendo como exemplos a Intelig\u00eancia Artificial sendo usada para personalizar a experi\u00eancia de compras, e o Click to Pay melhorando a experi\u00eancia e a seguran\u00e7a no e-commerce.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>A Thales em 2024\/25<\/h2>\n<p>Em 2024, o mercado de meios de pagamento no Brasil demonstrou todo o seu dinamismo, onde vimos uma forte competi\u00e7\u00e3o entre as institui\u00e7\u00f5es \u2013 bancos, fintechs, bandeiras, credenciadoras \u2013 e, ao mesmo tempo, oportunidades interessantes \u00e0 medida que tivemos um crescimento econ\u00f4mico consider\u00e1vel. Este cen\u00e1rio demandou um diferencial importante nos produtos oferecidos pelos emissores, particularmente nas ofertas de cart\u00f5es. O contexto foi muito positivo para a Thales neste mercado, \u00e0 medida que pudemos suportar nossos parceiros contando com a nossa experi\u00eancia de muitos anos e nos investimentos que fizemos nos anos anteriores e em 2024. Como exemplos, temos a moderniza\u00e7\u00e3o das plataformas de cart\u00f5es para proporcionar experi\u00eancias digitais e real-time aos clientes, onde a tecnologia da Thales foi reconhecida pela Juniper Research como #1 mundialmente<span class=\"char-style-override-11\"><a id=\"footnote-168189-1-backlink\" class=\"footnote-link\" href=\"#footnote-168189-1\">1<\/a><\/span>, bem como o crescimento acelerado das carteiras digitais e tokeniza\u00e7\u00e3o, tecnologias nas quais firmamos importantes contratos em 2024. Ao mesmo tempo, pudemos lan\u00e7ar diversos novos produtos tamb\u00e9m em cart\u00f5es f\u00edsicos, destacando-se v\u00e1rios programas de cart\u00f5es met\u00e1licos associados aos portif\u00f3lios de renda mais alta dos emissores, bem como o lan\u00e7amento de muitas novidades em ESG, incluindo o Voice Card, voltado para as pessoas com defici\u00eancia visual, o crescimento na ado\u00e7\u00e3o de materiais sustent\u00e1veis nos cart\u00f5es, e o lan\u00e7amento do cart\u00e3o 100% feito em madeira.<\/p>\n<p>Para 2025, antecipamos um per\u00edodo ainda mais repleto de desafios, com um potencial crescimento econ\u00f4mico mais moderado no Brasil e, portanto, uma demanda ainda maior em diferencia\u00e7\u00e3o de produtos, moderniza\u00e7\u00e3o e otimiza\u00e7\u00e3o de custos, raz\u00f5es pelas quais temos direcionado nossos produtos e tecnologias para estarem alinhados a este cen\u00e1rio.<\/p>\n<p>As carteiras digitais devem evoluir ainda mais, integrando o Pix e trazendo novas funcionalidades e, portanto, sendo utilizadas com mais frequ\u00eancia pelos consumidores.<\/p>\n<p>Certamente, a realiza\u00e7\u00e3o de pagamentos no com\u00e9rcio eletr\u00f4nico dever\u00e1 evoluir significativamente, tanto nos modelos de preven\u00e7\u00e3o a fraudes quanto na melhoria da experi\u00eancia dos consumidores, tornando-a mais r\u00e1pida e simples, semelhante \u00e0 do mundo f\u00edsico. Por fim, com a entrada de novas tecnologias \u2013 aqui mais uma vez com destaque \u00e0 intelig\u00eancia artificial \u2013 ser\u00e1 fundamental que os bancos e as fintechs desenvolvam alian\u00e7as com as empresas de tecnologia para que sejam mais \u00e1geis em proporcionarem os novos servi\u00e7os aos seus clientes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>PIX x Cart\u00f5es<\/h2>\n<p>Para manter a relev\u00e2ncia, emissores podem refor\u00e7ar benef\u00edcios exclusivos, como programas de fidelidade e servi\u00e7os financeiros personalizados, bem como tornar a experi\u00eancia no e-commerce mais fluida, simples e segura, algo que j\u00e1 vem sendo proposto atrav\u00e9s de tecnologias como Click to Pay e 3DS, por exemplo. Bandeiras precisam investir em inova\u00e7\u00e3o e seguran\u00e7a para diferenciar seus produtos, aproveitando-se da ampla e consciente utiliza\u00e7\u00e3o da IA, da experi\u00eancia em mercados internacionais e do alcance de suas redes. As credenciadoras podem focar em solu\u00e7\u00f5es h\u00edbridas e servi\u00e7os agregados que tragam valor e praticidade aos clientes, como gest\u00e3o de receb\u00edveis e antecipa\u00e7\u00e3o de pagamentos. A colabora\u00e7\u00e3o com fintechs e grandes empresas de tecnologia ser\u00e1 essencial para criar ecossistemas de pagamento mais integrados e atrativos.<\/p>\n<p>Os cart\u00f5es podem buscar a principalidade e para isso devem estar presente em todos os meios \u2013 f\u00edsico, mobile, wearables e dispositivos &#8211; destacando seus diferenciais, como prazos mais longos, seguros e programas de recompensas. Al\u00e9m disso, solu\u00e7\u00f5es h\u00edbridas que combinam os benef\u00edcios do Pix e dos cart\u00f5es, aliadas a uma comunica\u00e7\u00e3o clara sobre suas vantagens, podem fortalecer sua posi\u00e7\u00e3o no mercado. A capacidade de adapta\u00e7\u00e3o \u00e0s mudan\u00e7as e a oferta de valor al\u00e9m do pagamento b\u00e1sico ser\u00e3o cruciais para enfrentar o cen\u00e1rio de crescente competi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Em resumo, a competitividade do Pix exige que cart\u00f5es evoluam para entregar valor al\u00e9m do b\u00e1sico de pagamento, integrando tecnologia, benef\u00edcios e personaliza\u00e7\u00e3o e uma experi\u00eancia 100% digital, exatamente como a Thales oferece para seus clientes. A sobreviv\u00eancia depender\u00e1 da capacidade de adapta\u00e7\u00e3o \u00e0s novas demandas do mercado e da concorr\u00eancia direta com um sistema de pagamentos cada vez mais vers\u00e1til e acess\u00edvel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Intelig\u00eancia Artificial<\/h2>\n<p>A intelig\u00eancia artificial (IA) \u00e9 um motor essencial para aprimorar a efici\u00eancia no setor de meios eletr\u00f4nicos de pagamento, principalmente na <b>preven\u00e7\u00e3o de fraudes e seguran\u00e7a<\/b>. Algoritmos de machine learning analisam grandes volumes de transa\u00e7\u00f5es em tempo real, identificando padr\u00f5es an\u00f4malos que indicam poss\u00edveis fraudes. Esses sistemas aprendem continuamente com novos dados, tornando-se mais precisos e reduzindo falsos positivos, o que melhora a experi\u00eancia dos clientes leg\u00edtimos. Al\u00e9m disso, tecnologias em que atuamos como <b>biometria e autentica\u00e7\u00e3o baseada em IA <\/b>oferecem camadas adicionais de seguran\u00e7a, protegendo tanto os consumidores quanto os comerciantes de amea\u00e7as cibern\u00e9ticas cada vez mais sofisticadas.<\/p>\n<p>No \u00e2mbito da <b>personaliza\u00e7\u00e3o e experi\u00eancia do cliente<\/b>, a IA permite que empresas compreendam melhor os h\u00e1bitos e prefer\u00eancias dos consumidores. Com isso, podem oferecer servi\u00e7os customizados, como limites de cr\u00e9dito din\u00e2micos, programas de fidelidade direcionados e benef\u00edcios exclusivos baseados no hist\u00f3rico de transa\u00e7\u00f5es. <i>Chatbots<\/i> e assistentes virtuais, alimentados por IA, oferecem suporte 24\/7, resolvendo d\u00favidas e problemas de forma r\u00e1pida e eficiente. Essa personaliza\u00e7\u00e3o n\u00e3o apenas melhora a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente, mas tamb\u00e9m aumenta a fidelidade, ajudando as empresas a se destacarem em um mercado competitivo.<\/p>\n<p>Na otimiza\u00e7\u00e3o operacional, a IA automatiza <b>processos cr\u00edticos<\/b>, como reconcilia\u00e7\u00e3o de pagamentos, an\u00e1lise de conformidade regulat\u00f3ria e gerenciamento de riscos financeiros. Ferramentas preditivas auxiliam na aloca\u00e7\u00e3o eficiente de recursos e no planejamento estrat\u00e9gico, antecipando demandas sazonais e tend\u00eancias de mercado. Essa automa\u00e7\u00e3o reduz custos operacionais e libera equipes para focarem em tarefas mais estrat\u00e9gicas. Al\u00e9m disso, a an\u00e1lise de grandes volumes de dados por sistemas de IA permite identificar gargalos operacionais e propor solu\u00e7\u00f5es em tempo real, aumentando a agilidade das empresas.<\/p>\n<p>Por fim, a IA possibilita a <b>inova\u00e7\u00e3o em produtos e servi\u00e7os<\/b>, ajudando empresas a desenvolver solu\u00e7\u00f5es financeiras disruptivas. Por exemplo, pode-se criar sistemas de pagamento que combinam m\u00e9todos tradicionais e digitais de forma intuitiva, integrando funcionalidades como cr\u00e9dito parcelado e transfer\u00eancias instant\u00e2neas em uma \u00fanica plataforma. Al\u00e9m disso, a IA ajuda a antecipar mudan\u00e7as no comportamento do consumidor, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente \u00e0s novas demandas do mercado. Em suma, ao alavancar o potencial da IA, as empresas de meios eletr\u00f4nicos de pagamento n\u00e3o apenas otimizam seus processos internos, mas tamb\u00e9m oferecem solu\u00e7\u00f5es mais seguras, personalizadas e inovadoras para seus clientes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Credenciadoras<\/h2>\n<p>O setor de credenciamento enfrenta desafios profundos em um cen\u00e1rio de constante evolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica e mudan\u00e7as no comportamento do mercado. A press\u00e3o por redu\u00e7\u00e3o de custos \u00e9 um dos principais desafios, impulsionada pela competi\u00e7\u00e3o entre adquirentes e a crescente ades\u00e3o ao Pix, que oferece aos comerciantes uma alternativa de baixo custo para transa\u00e7\u00f5es. Isso for\u00e7a as credenciadoras a revisarem suas estrat\u00e9gias de precifica\u00e7\u00e3o e buscarem solu\u00e7\u00f5es que entreguem valor al\u00e9m do processamento b\u00e1sico de pagamentos, como servi\u00e7os de gest\u00e3o de fluxo de caixa e antecipa\u00e7\u00e3o de receb\u00edveis. Ao mesmo tempo, o aumento da digitaliza\u00e7\u00e3o exige investimentos em seguran\u00e7a cibern\u00e9tica e conformidade regulat\u00f3ria, \u00e1reas cruciais para mitigar riscos e preservar a confian\u00e7a do mercado.<\/p>\n<p>A comoditiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de credenciamento intensifica a necessidade de diferencia\u00e7\u00e3o. Com a aceita\u00e7\u00e3o de pagamentos eletr\u00f4nicos se tornando um padr\u00e3o, credenciadoras precisam expandir seu portf\u00f3lio para incluir servi\u00e7os de valor agregado, como concilia\u00e7\u00e3o financeira automatizada, an\u00e1lises de dados e solu\u00e7\u00f5es de financiamento para comerciantes. Al\u00e9m disso, a integra\u00e7\u00e3o de m\u00e9todos de pagamento variados \u2013 como Pix, carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay) e pagamentos via QR Code \u2013 torna-se essencial para atender \u00e0s expectativas dos consumidores e comerciantes. Empresas que oferecem plataformas flex\u00edveis, capazes de processar m\u00faltiplos formatos de pagamento em uma \u00fanica interface, ganham vantagem competitiva.<\/p>\n<p>Por fim, o crescimento e a rentabilidade no setor dependem de estrat\u00e9gias centradas no cliente. Isso inclui a ado\u00e7\u00e3o de atendimentos consultivos, onde credenciadoras atuam como parceiras de neg\u00f3cios, ajudando comerciantes a melhorar suas opera\u00e7\u00f5es e otimizar fluxos financeiros. Investimentos em automa\u00e7\u00e3o, como processos simplificados de onboarding e suporte t\u00e9cnico eficiente, tamb\u00e9m aumentam a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente enquanto reduzem custos operacionais. Al\u00e9m disso, parcerias estrat\u00e9gicas com bancos, fintechs e marketplaces s\u00e3o fundamentais para ampliar o alcance e oferecer solu\u00e7\u00f5es integradas que atendam \u00e0s demandas de um mercado em r\u00e1pida transforma\u00e7\u00e3o. Assim, empresas que equilibrarem efici\u00eancia, inova\u00e7\u00e3o e foco no cliente estar\u00e3o melhor posicionadas para liderar o setor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Cart\u00f5es de Benef\u00edcios<\/h2>\n<p>O setor de cart\u00f5es de benef\u00edcios enfrenta mudan\u00e7as regulat\u00f3rias que desafiam o modelo de neg\u00f3cios tradicional, baseado em redes fechadas e exclusividades. A exig\u00eancia de interoperabilidade, que permite aos benefici\u00e1rios utilizarem seus cart\u00f5es em estabelecimentos de diferentes bandeiras, for\u00e7a as empresas a realizarem investimentos significativos em infraestrutura tecnol\u00f3gica e na renegocia\u00e7\u00e3o de contratos com comerciantes. Al\u00e9m disso, a portabilidade dos benef\u00edcios, que facilita a troca de operadoras pelos empregadores, promove uma din\u00e2mica de mercado mais competitiva, pressionando empresas a inovarem e oferecerem mais valor agregado, como programas de fidelidade e recompensa, relat\u00f3rios gerenciais e ferramentas de gest\u00e3o de benef\u00edcios.<\/p>\n<p>O setor encontra-se em uma fase de transi\u00e7\u00e3o, com as novas regulamenta\u00e7\u00f5es sendo implementadas gradativamente. A regulamenta\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo desenvolvida para garantir equil\u00edbrio competitivo, mas a adapta\u00e7\u00e3o completa depende de colabora\u00e7\u00e3o entre reguladores, operadores e comerciantes. A integra\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica e a cria\u00e7\u00e3o de padr\u00f5es de interoperabilidade ser\u00e3o fatores cr\u00edticos para o sucesso dessa transi\u00e7\u00e3o, e o mercado poder\u00e1 observar uma consolida\u00e7\u00e3o de empresas mais preparadas e a sa\u00edda de players menos competitivos.<\/p>\n<p>No cen\u00e1rio de mudan\u00e7as, os ganhadores incluem os consumidores, que ter\u00e3o maior liberdade de escolha, e, portanto, os cart\u00f5es de benef\u00edcios dever\u00e3o proporcionar uma excelente experi\u00eancia a estes consumidores para se destacarem, sustentada pelas novas tecnologias de plataformas de cart\u00f5es f\u00edsicos e digitais. Empregadores tamb\u00e9m ganham com a flexibilidade de escolha e o aumento da concorr\u00eancia, que pode levar \u00e0 redu\u00e7\u00e3o de custos. Por outro lado, as empresas que dependem de modelos fechados e taxas elevadas enfrentam riscos de perda de mercado e redu\u00e7\u00e3o de margens de lucro. Operadoras menos tecnol\u00f3gicas e com dificuldades de adapta\u00e7\u00e3o podem ser pressionadas a sair do mercado ou buscar fus\u00f5es para sobreviver. No geral, as mudan\u00e7as regulat\u00f3rias devem tornar o setor mais din\u00e2mico e transparente, recompensando a inova\u00e7\u00e3o e a capacidade de se reinventar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"footnotes\">\n<div class=\"footnote\">\n<p class=\"Nota\"><a id=\"footnote-168189-1\" class=\"footnote-anchor\" href=\"#footnote-168189-1-backlink\">1<\/a> https:\/\/www.juniperresearch.com\/press\/pressreleasesmodern-card-issuing-competitor-leaderboard-reveals-top-vendors\/<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bancos e fintechs devem estabelecer alian\u00e7as estrat\u00e9gicas com empresas de tecnologia para acelerar a implementa\u00e7\u00e3o de novas solu\u00e7\u00f5es e oferecer experi\u00eancias financeiras mais \u00e1geis e seguras.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":940,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-941","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sem-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/941\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/media\/940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/relatorio-anual\/edicao-2025\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}