26\/10\/2021 | CardClipping | Internet | CNN Brasil [Aluisio Alves (reuters)]\n
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A Caixa Econ\u00f4mica Federal quer listar em bolsa a bandeira de cart\u00f5es Elo e o neg\u00f3cio de gest\u00e3o de recursos de terceiros Caixa Asset at\u00e9 o in\u00edcio de 2022, enquanto tenta escalar a opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito no banco digital Caixa Tem antes de lev\u00e1-lo ao mercado, disse o presidente do banco estatal, Pedro Guimar\u00e3es.<\/p>\n
Segundo ele, os s\u00f3cios da Elo est\u00e3o nas aprova\u00e7\u00f5es finais para o IPO, como a escolha das institui\u00e7\u00f5es que v\u00e3o coordenar a oferta, que devem incluir as unidades de banco de investimento dos pr\u00f3prios donos da empresa.<\/p>\n
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Leia \u00edntegra abaixo<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Caixa quer fazer IPO de Elo e Caixa Asset at\u00e9 fevereiro<\/strong><\/p>\n <\/p>\n A Caixa Econ\u00f4mica Federal quer listar em bolsa a bandeira de cart\u00f5es Elo e o neg\u00f3cio de gest\u00e3o de recursos de terceiros Caixa Asset at\u00e9 o in\u00edcio de 2022, enquanto tenta escalar a opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito no banco digital Caixa Tem antes de lev\u00e1-lo ao mercado, disse o presidente do banco estatal, Pedro Guimar\u00e3es.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n \u201cMesmo com as atuais condi\u00e7\u00f5es do mercado, o IPO (oferta inicial de a\u00e7\u00f5es, na sigla em ingl\u00eas) da Elo \u00e9 uma boa opera\u00e7\u00e3o para levar ao mercado porque \u00e9 uma empresa de alto crescimento\u201d, disse Guimar\u00e3es em entrevista \u00e0 Reuters. \u201c\u00c9 poss\u00edvel fazer j\u00e1 em dezembro ou at\u00e9 fevereiro de 2022.\u201d<\/p>\n <\/p>\n H\u00e1 meses, a Caixa, maior acionista da Elo com 41,5% do capital da empresa, Bradesco e Banco do Brasil tentam avan\u00e7ar nos preparativos para listagem da Elo, que deve acontecer numa das bolsas dos Estados Unidos, para facilitar a comparabilidade com as rivais globais Visa e Mastercard.<\/p>\n <\/p>\n Mais de 60 empresas adiaram ou cancelaram seus planos de estreia na bolsa neste ano, diante da queda das a\u00e7\u00f5es e da instabilidade pol\u00edtica e macroecon\u00f4mica do Brasil.<\/p>\n <\/p>\n V\u00e1rias das que levaram seus IPOs at\u00e9 o fim tiveram que aceitar grandes cortes nos pre\u00e7os das a\u00e7\u00f5es. Em alguns casos, as ofertas s\u00f3 ocorreram com a garantia dos chamados investidores \u00e2ncora.<\/p>\n <\/p>\n Questionado se o IPO da Elo ter\u00e1 esse desenho, Guimar\u00e3es n\u00e3o quis dar detalhes, mas garantiu que a opera\u00e7\u00e3o vai acontecer.<\/p>\n <\/p>\n A Elo, que afirma ter uma base de mais de 140 milh\u00f5es de cart\u00f5es, planeja captar recursos no mercado para aumentar sua rede de emissores e investir mais em tecnologia, eventualmente com a compra de fintechs, como j\u00e1 fazem Visa e Mastercard.<\/p>\n <\/p>\n Segundo Guimar\u00e3es, os s\u00f3cios da Elo est\u00e3o nas aprova\u00e7\u00f5es finais para o IPO, como a escolha das institui\u00e7\u00f5es que v\u00e3o coordenar a oferta, que devem incluir as unidades de banco de investimento dos pr\u00f3prios donos da empresa. A Reuters publicou em abril citando fontes que que Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan haviam sido escolhidos como coordenadores do IPO.<\/p>\n <\/p>\n No caso da Caixa Asset, com IPO previsto para ocorrer na B3 at\u00e9 fevereiro, pode envolver a venda de at\u00e9 15% da companhia ao mercado. Segundo Guimar\u00e3es, a companhia a ser listada ter\u00e1 cerca de R$ 500 bilh\u00f5es em ativos sob gest\u00e3o, j\u00e1 que fundos com ativos problem\u00e1ticos ligados a investimentos com recursos do FGTS ser\u00e3o cindidos.<\/p>\n <\/p>\n No caso da Caixa Tem, banco digital criado no ano passado para pagamento de programas de distribui\u00e7\u00e3o de renda do governo federal, o banco quer primeiro ter uma carteira de microcr\u00e9dito de maior porte antes de pensar em retomar um plano de IPO.<\/p>\n <\/p>\n Segundo Guimar\u00e3es, por ter acesso a custo menor de capta\u00e7\u00e3o de recursos, a Caixa poder\u00e1 mostrar a investidores que a Caixa Tem disp\u00f5e de melhores condi\u00e7\u00f5es de reter clientes do que os bancos digitais mais recentes.<\/p>\n <\/p>\n \u201cNingu\u00e9m conversa todo m\u00eas com 40 a 50 milh\u00f5es de clientes por m\u00eas\u201d, afirmou o executivo. \u201cE a Caixa \u00e9 a \u00fanica em condi\u00e7\u00f5es de emprestar para quem n\u00e3o tem hist\u00f3rico de cr\u00e9dito no mercado por causa das nossas caracter\u00edsticas distintas\u201d.<\/p>\n <\/p>\n O adiamento no plano do IPO da Caixa Tem, antes previsto para acontecer neste ano na Nasdaq, ocorre no momento em que a expans\u00e3o da base de clientes de bancos digitais come\u00e7a a perder for\u00e7a no Brasil, com investidores passando a buscar informa\u00e7\u00f5es sobre quantos clientes fazem transa\u00e7\u00f5es e s\u00e3o capazes de prover rentabilidade aos neg\u00f3cios.<\/p>\n <\/p>\n Pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n Guimar\u00e3es, que tem sido presen\u00e7a frequente nas transmiss\u00f5es do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, e que tem viajado pelo pa\u00eds visitando prefeitos e inaugurado ag\u00eancias da Caixa, na contram\u00e3o dos bancos privados, negou que tenha pretens\u00f5es de se candidatar para as elei\u00e7\u00f5es de 2022.<\/p>\n <\/p>\n Negou tamb\u00e9m que possa ser um poss\u00edvel substituto para Paulo Guedes, que foi alvo de especula\u00e7\u00e3o no mercado na semana passada de que seria demitido do comando do Minist\u00e9rio da Economia, ap\u00f3s admitir que iria contornar o teto de gastos para acomodar o pagamento do programa social Aux\u00edlio Brasil.<\/p>\n <\/p>\n \u201cN\u00e3o sou candidato a nada no ano que vem\u201d, disse Guimar\u00e3es. \u201cE tenho fidelidade extrema ao ministro Guedes.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 26\/10\/2021 | CardClipping | Internet | CNN Brasil [Aluisio Alves (reuters)] A Caixa Econ\u00f4mica Federal quer listar em bolsa a bandeira de cart\u00f5es Elo e o neg\u00f3cio de gest\u00e3o de recursos de terceiros Caixa Asset at\u00e9 o in\u00edcio de 2022, enquanto tenta escalar a opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito no banco digital Caixa Tem antes de […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":6353,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[396,289,141],"class_list":["post-9164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cardclipping","tag-caixa","tag-elo","tag-ipo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9164\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6353"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}