<\/p>\n
Com mercado vol\u00e1til, C6 adia estreia em emiss\u00f5es no exterior<\/strong><\/p>\n <\/p>\n O C6 Bank engavetou a emiss\u00e3o de t\u00edtulos de d\u00edvida (bonds) de tr\u00eas anos que pretendia realizar no exterior que marcaria sua estreia no mercado internacional de d\u00edvida. O banco fez encontros na semana passada com investidores, que exigiram pr\u00eamio maior do que o inicialmente sinalizado pelas institui\u00e7\u00f5es coordenadoras da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Segundo fontes, o C6 tinha inten\u00e7\u00e3o de captar ao menos US$ 300 milh\u00f5es. A emiss\u00e3o teria a International Finance Corporation (IFC) como \u00e2ncora em montante de at\u00e9 US$ 50 milh\u00f5es. No entanto, o CFO do C6, Philippe Katz, disse \u00e0 Coluna que n\u00e3o est\u00e1 descartada uma emiss\u00e3o privada somente junto \u00e0 IFC. \u201cVamos sentar e conversar e ver qual o melhor cen\u00e1rio\u201d, disse.<\/p>\n <\/p>\n De acordo com Katz, os bancos coordenadores da emiss\u00e3o sinalizaram aos investidores uma taxa de retorno ao redor de 6,20%, mas o pr\u00eamio pedido para levar o papel do C6 estava em torno de 6,50%.<\/p>\n <\/p>\n A inten\u00e7\u00e3o do C6 era diversificar suas fontes de capta\u00e7\u00e3o junto a investidores estrangeiros, mas n\u00e3o a qualquer pre\u00e7o. \u201cNesse patamar de taxa, n\u00e3o faz sentido essa diversifica\u00e7\u00e3o. Por ora, n\u00e3o vamos fazer essa emiss\u00e3o externa\u201d, ressaltou o executivo.<\/p>\n <\/p>\n Plano geral \u00e9 captar US$ 5 bi<\/strong><\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o estava sendo coordenada pelo JP Morgan, que tem participa\u00e7\u00e3o no C6, tendo o Bradesco BBI, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ita\u00fa BBA, Safra e UBS Investment Bank no sindicato. A capta\u00e7\u00e3o faz parte de um programa de capta\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos de prazo m\u00e9dio e seniores que visa conseguir at\u00e9 US$ 5 bilh\u00f5es, conforme informou a Moody\u2019s.<\/p>\n <\/p>\n O ambiente de volatilidade pelas idas e vindas do conflito no Oriente M\u00e9dio est\u00e1 deixando o investidor mais arredio ao risco e a nomes novos, disseram fontes que costumam comprar pap\u00e9is de d\u00edvida l\u00e1 fora.<\/p>\n <\/p>\n O C6 tentava aproveitar uma pequena janela que se abriu com um breve arrefecimento na tens\u00e3o, a partir de indica\u00e7\u00f5es de que EUA e Ir\u00e3 estavam dispostos a cessar o conflito e reabrir o estreito de Ormuz, por onde escoa parte da produ\u00e7\u00e3o de petr\u00f3leo do mundo.<\/p>\n <\/p>\n Nesse per\u00edodo, de 15 a 22 de abril, quatro empresas (Minerva, J&F, Banco do Brasil e Rede D\u2019Or) levantaram US$ 2 bilh\u00f5es com emiss\u00e3o de bonds, enquanto o Tesouro brasileiro fez sua maior capta\u00e7\u00e3o, de 5 bilh\u00f5es de euros. No in\u00edcio de abril, a JBS USA captou US$ 500 milh\u00f5es.<\/p>\n <\/p>\n Antes disso, a \u00faltima capta\u00e7\u00e3o feita foi do Tesouro, de US$ 4,5 bilh\u00f5es, no in\u00edcio de fevereiro. Entre o primeiro e o segundo m\u00eas de 2026, dois bancos (BTG e Bradesco) captaram US$ 750 milh\u00f5es cada um, enquanto Sabesp levantou US$ 1,5 bilh\u00e3o e a Azul outros US$ 1,3 bilh\u00e3o dentro de seu plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial. Outros US$ 500 milh\u00f5es foram captados pela FSBio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Estado de S.Paulo (Internet), em 28\/04\/2026, por Cynthia Decloedt e Altamiro Silva Junior. O C6 Bank engavetou a emiss\u00e3o de t\u00edtulos de d\u00edvida (bonds) de tr\u00eas anos que pretendia realizar no exterior que marcaria sua estreia no mercado internacional de d\u00edvida. O banco fez encontros na semana passada com investidores, que exigiram pr\u00eamio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1065,"featured_media":76364,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[641,14762],"class_list":["post-76698","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cardclipping","tag-c6-bank","tag-emissoes-no-exterior"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1065"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76698"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76698\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":76699,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76698\/revisions\/76699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/media\/76364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cardmonitor.com.br\/ccd\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"O](\"https:\/\/www.estadao.com.br\/resizer\/v2\/OC7TYTMZFNBOTAAA4XGIPMGEDE.jpg?quality=80&auth=82c75d67e3169b7a50fd533f69b44cf178c5fcd15a8692e248c8518fea3d110d&width=380\")